Начало 20 века, Франция - период рассвета искусства, науки и просвещения. Мультфильм словно обрисует нам картину той поры, но мультфильма без приключений и веселых событий никогда не бывает, странное создание попало в Париж и теперь на него охотится местный начальник полиции, хотя на самом деле чудовище обладает добрейшей душой и любовью к пению. Теперь друзья безобидного существа стараются всячески его защитить от всяких неприятностей.